הנושא של העברת הון בין-דורית נכנס חזק מאוד למודעות בשנים האחרונות, ובצדק.
מלבד ההיבט המשפטי, ישנם תהליכים פיננסים שניתן ורצוי לעשות שיוכלו לסייע הן בהגדלת ומיקסום ההון העובר לדור הבא, והן בחלוקת הנכסים וההון בצורה הוגנת.

ישנם תחזיות שמס ירושה יחול בישראל בשנים הקרובות, ובנוסף, יש אירועי מס רבים שיכולים להתקיים במעבר ההון, שניתן בהחלט למזער אותם בתכנון נכון של מעבר ההון.

מעבר לפן הכלכלי, משפחה אשר תשכיל לתכנן את מעבר ההון באופן הנכון ובזמן הנכון, תזכה לחיים משפחתיים מאוחדים, עם בטחון כלכלי ושקט נפשי, גם בדורות הבאים של הילדים והנכדים.
מהניסיון שלנו, עבור הרבה ישראלים, אין דבר מרגיע יותר מהידיעה שילדינו וילדותינו יחיו ברווחה כלכלית, ובאחדות משפחתית.