איכות חיים גבוהה בפרישה
לשמר ולשפר את רמת החיים
- לשמר ולשפר את רמת החיים
- ליהנות יותר מהמשפחה והילדים
- לעזור יותר לנכדים
- וליהנות מפירות העבודה שלנו באמצעות תכנון פיננסי משפחתי.
איכות חיים גבוהה בפרישה
- לשמר ולשפר את רמת החיים
- ליהנות יותר מהמשפחה והילדים
- לעזור יותר לנכדים
- וליהנות מפירות העבודה שלנו באמצעות תכנון פיננסי משפחתי.
למה אנחנו?
ניסיון עשיר
למעלה מ-2 מיליארד ₪ שווי של נכסים מנוהלים ו-865 מיליון ₪ שאנחנו מנהלים עבור לקוחותינו.
סינון קפדני לאפיקי ההשקעה
מציעים אפיקי השקעה איכותיים במיוחד שעוברים אנליזה מקצועית בשלושה שלבי סינון שונים. רק 8% מהאפיקים הנבחנים מוצעים ללקוחותינו.
ליווי משפחתי ואישי
בונים לך ולמשפחתך אסטרטגיה פיננסית מותאמת אישית בהתאם למטרות ולצרכים המשפחתיים בליווי מקיף, מקצועי ובגובה העיניים.
finance
BENEFIT
מי אנחנו
חברת Benefit Finance הוקמה ע"י תומר חוטר, אסף רפאל, אחרי עשרות שנים של ניסיון בתחומי הפיננסים, הביטוח וניהול הסיכונים, תכנון פרישה, המיסוי וההשקעות, פתחנו את משרדנו המספק ליווי פיננסי מקיף למשפחות ויחידים אשר נותן מענה לקראת ואחרי גיל הפרישה.
צוות החברה מורכב ממומחים מובילים בתחומי הפיננסים, ההשקעות, הביטוח והפנסיה ואנחנו גאים לתת מעטפת מלאה ללקוחות המשרד.
Family Office
הבית להון שלך
אם אתם בעלי הון ומחפשים מקום אחד שיטפל במקצועיות בכל תחומי הפיננסים עבורכם ועבור משפחתכם, הגעתם למקום הנכון.
באופן מסורתי פמילי אופיס, או ניהול עושר, הוא שירות שמיועד למשפחות מהמעמד הגבוהה, אשר הצריכו ניהול נרחב של נכסיהם בצורה אישית ודיסקרטית.
לא מעטות המשפחות בישראל שהן בעלות הון מספק כדי לקבל שירותי ניהול עושר מקצועיים.
פמילי אופיס זהו שירות הדגל שלנו, והוא למעשה כולל את כלל השירותים והמוצרים שאנו מציעים ללקוחותינו.
השירותים שלנו
תכנון פיננסי
תכנון פרישה
תהליך תכנון פרישה זו הדרך להבטיח שתקופת הפנסיה תהיה נעימה ואיכותית. כאשר תוחלת החיים הולכת ועולה, אי אפשר להתבסס על הפנסיה שלנו באופן בלעדי כדי לקיים את איכות החיים שאנחנו רוצים בפרישה. צברנו הון בחיינו, וזה הזמן לוודא שהחסכונות שלנו עובדים עבורנו ומאפשרים לנו לפרוש ולחיות באופן מכובד, כמו גם להעביר את הוננו בצורה נכונה לדורות הבאים.
השקעות אלטרנטיביות
השם "השקעות אלטרנטיביות" עלול להטעות – לא מדובר באפיקים אזוטריים, להיפך – מדובר באפיקי השקעה איכותיים במיוחד, בעלי תשואות גבוהות מהממוצע בשוק ההון, ובעלי יציבות גבוהה יותר.
יתרה מזאת, אלו לרוב אפיקי השקעה שפתוחים למשקיעים מוסדיים בלבד, אך אנחנו ב-Benefit Finance יודעים להנגיש אפיקים אלו גם למשקיעים פרטיים.
שילוב של השקעות אלטרנטיביות מאפשר לנו לבנות תיקי השקעות רווחיים ויציבים.
פתרונות ביטוח
חלק בלתי נפרד מעולם הפיננסים הוא עולם הביטוח.
ניהול סיכונים מהווה נדבך חשוב בתהליך התכנון הפיננסי.
ביטוח חיים, ביטוח פרטי, ביטוח בריאות, ביטוח רפואי, תאונות, צד ג' – כל אלה אנחנו נתאים לך לאחר תהליך ניהול סיכונים מדוקדק.
פתרונות מיסוי
העברת הון בין-דורית
במקביל להיבטים המשפטיים הקשורים, כגון ירושה וצוואה, אנחנו מעודדים הסתכלות בין דורית על תיק ההשקעות והפיננסים, כדי להימנע מתשלומי מס גבוהים במעבר ההון לדורות הבאים.
אנחנו תמיד נעדיף להעביר את ההון לילדים מאשר למס הכנסה, ולכן ניקח את זה בחשבון בתהליך בחירת ההשקעות והתכנון הפיננסי.
המלצות
